klyme живёт внутри amoCRM и делает три вещи: приводит номера в порядок, находит двойников и помогает их склеить. Всё, что нужно менеджеру, — в карточке сделки. Ниже — три ситуации, которые встретятся в первый же день.
Печатайте как привыкли: «8 916…», «+7 916…», хоть «916…». Номер сам складывается в правильный формат. Если он записан с ошибкой или такого номера не существует — вы увидите пометку сразу, до сохранения.
Если под номером появился список «klyme · уже в базе» — этот клиент уже есть. В списке видно, кто он, кто за него отвечает и сколько у него сделок. Нажмите «привязать» — контакт прикрепится к сделке, а новый двойник не создастся. Это самое важное действие в klyme: одна кнопка вместо нового дубля.
Значит, у клиента есть вторая карточка с тем же номером. Под ней написано, что там лежит: сколько сделок, кто ответственный. Три кнопки:
Объединить — откроется окно сравнения. Слева и справа две карточки, у каждой свои сделки. Отмечено, какая останется (обычно та, где полное имя и больше сделок). Ниже — поля: если значения расходятся, выберите нужное; рядом подсказки «новее» и «старее». Нажмите «Объединить выбранное» — сделки, задачи и данные переедут в одну карточку.
Авто — то же самое одним нажатием по правилу: полное имя побеждает короткое, живые контакты — пустые, свежие данные — старые. Подходит для очевидных случаев.
Не дубль — если это разные люди. Например, муж и жена с общим номером: klyme сам предупредит об этом жёлтой плашкой. После «Не дубль» пара больше не появится.
Страница обновится сама, и вы увидите одну карточку со всей историей. Если вы в этот момент что-то редактировали, klyme не станет перезагружать страницу — покажет кнопку «Обновить страницу», чтобы вы сначала сохранили своё.
Вторая карточка не удаляется, но становится пустой: без номера и почты, с пометкой «контакты перенесены». Она больше нигде не всплывёт.
Искать дубли вручную, чистить формат номеров, проверять, есть ли клиент в базе, — всё это klyme делает сам. Ваша работа — решать в спорных случаях: объединить или «не дубль».
Каждое действие klyme записано в журнал с значениями «до» и «после» — его видно в Настройки → klyme. Вопросы: или Telegram-бот @klyme_bot.